​芯片降价，谁在窃喜？

芯片降了，但没完全降？

芯片价格雪崩，跟全球的电子消费低迷脱不开关系。

从台积电的最新财报就能看出，曾经撑起半壁江山的智能手机业务已经不是第一大收入来源，预计这一业务的占比还会持续下降。智能手机跟PC的出货量从今年开始就一月不如一月，CINNO Research数据显示，2022上半年中国智能手机SoC终端出货量约为1.34亿颗，同比下降约16.9%。

至于PC端，根据市场研究公司Mercury Research数据，今年第二季度，台式电脑处理器出货量降至近30年来的最低水平，处理器总出货量经历了自1984年以来的最大同比降幅，韩国7月智能手机销量同比下降29.2%，计算机和辅助设备出口下降21.9%，存储芯片出货量以13.5%的跌幅领跌。

上游需求减少，下游不断砍单，价格自然降温。

但需要注意的是，这些降价的芯片相对整个半导体产业而言，起不到任何概括作用。芯片真的降价了吗？一则则“暴跌”的新闻之下，仍有厂商逆势宣布涨价，比如英特尔、高通、美满电子、博通等就计划对旗下部分芯片产品提价。

以英特尔为例，据日经新闻，英特尔已通知客户称2022年下半年将对半导体产品涨价，预计对多款核心服务器及计算机CPU处理器及周边芯片等广泛产品涨价，而涨幅因芯片种类而异，最低在个位数，最大涨幅可能达到10%至20%。

芯片到底涨没涨？

可以说，消费电子类芯片因为需求下降而骤然降价，但其他应用领域的MCU需求却持续旺盛，比如汽车与工控类，这就导致相关芯片的价格一直居高不下。从手机出货量发生异常之初，芯片行业的未来就被很有意思地贴上了滞销的标签，但实际上，有些行业的芯片荒至今未结束。

尤其是汽车芯片，2022中国·南沙国际集成电路产业论坛数据显示，目前芯片产品平均只能满足汽车厂商31%的需求。小鹏汽车董事长、CEO何小鹏也表示，汽车行业芯片荒还未结束，广汽在6月份给出的数据是，第二季度广汽面临的芯片短缺高达3.3万片。

新能源产业一路顺风顺水，往后对于芯片的需求自然不可小觑。据悉，平均一辆汽车需要使用500个芯片，新能源汽车搭载的芯片更多，去年全球汽车销量大约为8105万辆左右。也就是说，整个汽车产业链就需要405亿块芯片。

此外，高端芯片依旧高处在市场神坛之上，一方面，上游产业链对制程工艺高级的芯片需求其实从未消退。之前有消息称，台积电3nm芯片将在9月实现量产，苹果将是第一家采用台积电3纳米投片客户。

据悉，苹果明年包括新款A17处理器，以及M3系列处理器，都会采用台积电的3纳米。另一方面，高制程半导体设备短缺，3纳米、2纳米先进制程产量注定不高，2024~2025年可能出现10%至20%的供给缺口。

如此一来，价格就更不可能降了。种种迹象告诉我们，芯片此降非彼降，这个行业远远没有看起来那么简单。

消费类芯片在失宠？

一方偃旗息鼓，另一方鼎盛难收。

消费电子芯片走过前两年最辉煌的时期，随着电子消费水平下降，终究还是走下了神坛。目前，不少芯片公司都开始忙着转移业务，从消费类，向汽车、工程领域探进。台积电将汽车市场列入未来几年的优先项目，据悉，大陆这边，兆易创新、中颖电子、中微半导体等国产MCU玩家的汽车业务也愈发明显。

具体来看，兆易创新第一颗车规级MCU产品在三月份就进入客户送样测试阶段，预计今年能实现量产；中颖电子主要用于车身控制MCU部分，预计年中会流片回来；中微半导体则在招股书中显示出发展车规芯片的决心，其IPO计划募资7.29亿元，有2.83亿元将用于车规级芯片研发项目。

这无可厚非，毕竟在国内汽车计算、控制类芯片国产化率不足1%，传感器国产化率不足4%，功率半导体、存储器、通信等国产化率分别为8%、8%、3%。国内新能源造车来势汹汹，包括自动驾驶在内的整个智能生态后期也将消耗大量的半导体。

继续坚持消费类芯片将有多难？

此前有报道称，三星方面一度暂停包括面板、手机及存储芯片在内的所有事业部的采购，甚至很多韩系存储器厂商将主动降价5%以上以换取销售。主攻消费电子的新唐科技，去年还获利暴增逾5.5倍，每股纯益7.27元新台币。今年4、5月份表现就变得平淡，营收环比分别下降2.18%和3.04%。

一家或许说明不了什么，但Wind数据显示，截至5月9日，全球已有126家半导体公司公布2022年第一季度财报，其中16家出现净利润同比下滑甚至亏损。消费芯片在加速失宠，汽车与工控变成芯片市场下一个逐利点。

但事情真的像看上去那么简单吗？

特别是对于国内一些芯片厂商而言，从消费电子领域走向汽车领域远远不止是市场热度所能决定的。首先，国内芯片应有下游，消费领域位居第一，占到27%。就算放眼全球，国内市场也是半导体第一大市场，数据显示，2021年中国大陆市场半导体销售额高达296.2亿美元，同比增长58%，是全球最大的半导体市场，占世界总半导体销售额的28.9%。

其次，芯片行业本身利润空间更大一点的就是智能手机和5G相关领域。以台积电为例，台积电出货量占汽车MCU市场的70%，但在2020年的营收数据里，汽车芯片的贡献仅占比3.31%。到2022年Q1，台积电智能手机和高性能计算领域分别占净收入的40%和41%，而物联网、汽车、DCE和其它只分别占比8%、5%、3%和3%。

需求少了，可利润还在，左右为难，这恐怕才是半导体市场最头疼的事。

热潮过后，消费者狂欢？

芯片价格动摇之际，最开心的莫过于消费者。手机、汽车，甚至智能家电都成了芯片降价后，被频频期待的消费狂欢区，特别是手机。芯片价格雪崩没有多久，就有人在社交平台上高呼今年下半年买手机血赚。

紧接着，新能源降价、电子产品降价、家电降价……诸如此类的声音此起彼伏。但产品链上会不会发生相应的降价，暂时还没有明确的趋势，但坦白来讲，这一波芯片降价并不会引起消费市场大范围降价。

先看影响最大的手机领域，这几年手机厂商都在马不停蹄地提价，低端沉寂，高端招摇，降价一时间可能性很低。另外，国内手机厂商的毛利一直不高。此前华为开发者大会上，华为消费者业务软件部副总裁杨海松表示，中国手机厂家利润低的可怜，国产手机市场份额过半却仅获得 10% 左右的利润。

还有，芯片的确是降了，但其他元器件的价格却没有那么客气，例如传感器与屏幕，高端机型日益成为主流，手机厂商对供应链的要求自然愈发严苛。据悉，OPPO、小米就曾一度向索尼、三星定制专属传感器。

如此一来，手机价格不增已是消费者的万幸。

再看新能源，本次降价的主流芯片原本就不在造车领域，更何况，上半年新能源造车圈涨价一波未平，一波又起，其背后的原因也不都是芯片惹得祸。大宗材料在涨价，不管是镍、钢、铝包括正负极的价格也只增不降，电池成本居高不下，种种因素显然不能只归咎到芯片上。

当然，造车圈也不是一点芯片回流都看不到。今年以来，LED发光芯片和驱动芯片有着30%-40%的价格回落，这无疑将对车主后续的用车成本起到一定的缓冲作用。

最后再看智能家居，消费类芯片除了智能手机，影响最大的想必就是空调、冰箱等智能家用设备了。国内三大白电的MCU需求量的确不低，从2017年的5.7亿颗增长到2022年的超过7亿颗，其中光空调MCU占比就超60%。

但是，智能家居领域用到的芯片基本是一些制程落后的低端芯片，跟3nm、7nm等先进制程截然相反，一般都高于28nm或者45nm。要知道，这些芯片由于技术含量低，应用广泛，单价本来就不算高。

对于家电企业来讲，技术低就意味他们甚至可以实现自给自足。2017年，格力的微电子部门成立；2018年，康佳宣布半导体的科技事业部正式成立；2018年美的宣布进军芯片制造，成立了美仁半导体公司，2021年1月，又成立了美垦半导体技术有限公司，目前其MCU芯片全年量产规模约1000万颗。

据不完全统计，TCL、康佳、创维、海尔在内的多家传统家电企业都已布局半导体领域。换句话说，这个领域根本不受芯片牵制。

降了，还是没降？本次芯片降价更像是虚晃一枪，上游厂商暂时都高兴不起来，更别提消费者了。

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